经纪人支票

目的明确

我们的历史可以追溯到 1987 年至今,在佛罗里达州设有 8 个办事处、75 多个代理商,以及支持您的全体员工。我们以一个目标开始并继续我们的使命 - 在最坏的情况下保护您的家人,并为您的遗产提供最好的服务。

我们不强调你今天在哪里,我们关心明天我们会带你去哪里。

终身财务成功

终身财务成功

我们将指导您完成三个不同策略的财务决策过程:

  1. 为意外做好准备的保护
  2. 充分规划预期
  3. 盈余计划超出预期

然后,我们为您提供生活资产负债表® 在我们指导您的家人的每一步时,您可以在平台上查看您的完整财务状况。

企业主心态的策略

企业主心态的策略

优化您企业的财务策略是您可以做的最有力的事情,以确保您的终生充足和遗产。我们在业主的业务生命周期的各个阶段与业主合作,并提供: 

  • 业务继承
  • 资产保护
  • 规划保本
  • 减税策略
  • 最大化收入
  • 退出策略
  • 团体福利
  • 退休计划
个人财富和遗产

个人财富和遗产

对于已经实现终身财务成功并希望探索先进的个人财富策略、资产保护和遗产规划机会的客户,我们提供:

  • 保护您的财产
  • 后代的成功
  • 保护和转移实体和资产
  • 通过家庭基金会和其他合格的税收策略产生慈善影响
客观财富管理解决方案

客观财富管理解决方案

对于希望投资平台简化其体验、提供客观灵活的投资解决方案、世界一流的投资经理团队提供符合其目标的理念以及专门的客户服务来支持实现目标的客户他们的投资目标。 

让我们保护和提供您最关心的东西。 



对社区的承诺

我们坚信回馈社会。以下是我们喜欢的一些:

美国心脏协会®
背包里的祝福
SWFL基督教会
FGCU Foundation
网关足球协会
Girls Going Places®
Golisano 儿童医院 SWFL
人类栖息地®
李和夏洛特县犹太联合会

李纪念健康系统基金会,股份有限公司。李县治安官做正确的事计划
圣裘德儿童研究医院
佛罗里达州西南部 FCA
SWFL 免费疼痛诊所

汤米博哈农基金会
United Way
Women In Business




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