经纪人支票

目的明确

我们的历史可以追溯到 1987 年至今,在佛罗里达州设有 8 个办事处、75 多名代理商和一名全职员工为您服务。我们以一个目标开始并继续我们的使命——在最坏的情况发生时保护您的家人,并为您的遗产提供最好的服务。

我们不强调你今天在哪里,我们关心明天我们会带你去哪里。

终身财务成功

终身财务成功

我们将指导您完成三个不同策略的财务决策过程:

  1. 为意外情况做好计划的保护
  2. 充分规划预期
  3. 计划超出预期的盈余

然后我们为您提供生活资产负债表® 在我们指导您的家人的每一步时,可以看到您的完整财务状况的平台。

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企业主心态的策略

企业主心态的策略

优化企业的财务战略是确保您的终身财富和遗产所能做的最有力的事情。我们与处于业务生命周期各个阶段的业主合作,并提供: 

  • 业务继承
  • 资产保护
  • 规划保本
  • 减税策略
  • 最大化收入
  • 退出策略
  • 团体福利
  • 退休计划
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个人财富和遗产

个人财富和遗产

对于获得终身财务成功并希望探索先进的个人财富策略、资产保护和遗产规划机会的客户,我们提供:

  • 保护您的财产
  • 后代的成功
  • 保护和转移实体和资产
  • 通过家庭基金会和其他合格的税收策略产生慈善影响
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客观财富管理解决方案

客观财富管理解决方案

对于需要简化体验的投资平台、提供客观和灵活的投资解决方案的客户、世界一流的投资经理团队以提供符合他们目标的理念,以及在那里提供专门的客户服务来支持实现他们的投资目标。 

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让我们保护和提供您最关心的东西。 



对社区的承诺

我们坚信回馈社区。以下是我们喜欢的一些:

美国心脏协会®
背包里的祝福
SWFL基督教商会
FGCU Foundation
网关足球协会
Girls Going Places®
戈利萨诺儿童医院 SWFL
仁人家园®
李和夏洛特县犹太联合会

Lee Memorial Health System Foundation, Inc.李县警长的“做正确的事”计划
圣犹达儿童研究医院
佛罗里达州西南部 FCA
SWFL免费疼痛诊所

汤米博哈农基金会
United Way
Women In Business




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